Idealny świat zaczyna obracać się w ruinę, gdy Niesio odkrywa, że na ulicach, w szkole, a nawet w kręgu jego przyjaciół znajdują się kołatnicy. Co gorsza ich celem wydaje się Satoru, chłopiec będący reinkarnacją obserwatora, który zamierza...
Niesio zauważa, że jego towarzysze z dawnych lat nie w pełni przystosowali się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Niektórzy wyrażają nawet chęć opuszczenia wspólnego domu i wyruszenia w świat. Podczas gdy on boryka się z niezrozumiałymi...
Chcąc ukryć przed ludem Ninanna prawdę o Czarcim Niedźwiedziu, wysłannicy Yanome zabierają March, Paronę i Niesia do swojego kraju. Zetknięcie się z tętniącym życiem wielkim miastem wzbudza w wędrowcach zachwyt, który szybko przeradza się...
Po konfrontacji z tajemniczym przeciwnikiem Niesio poznaje Gugu – chłopca w masce, który uważa się za potwora – i powoli przyswaja sobie nowe umiejętności. Jak relacje z istotą pragnącą stać się kimś innym wpłyną na potrafiącego przybierać...
Mijają cztery lata, podczas których Niesio – w otoczeniu swojej nowej rodziny – uczy się, jak być człowiekiem. Lecz sielanka ta zostaje brutalnie przerwana, gdy podczas przyjęcia urodzinowego Rean jej posiadłość zostaje zaatakowana przez...
Niesio i Pioran zostają rozdzieleni na wyspie Jananda, stanowiącej miejsce zsyłki dla przestępców z całego świata. Jedyną ich nadzieją na ponowne spotkanie jest zwycięstwo Niesia w wielkim turnieju i objęcie stanowiska lidera żyjącej tam...
Niesio zgadza się zostać z Hayase, o ile kobieta pozwoli Tonari i jej przyjaciołom opuścić wyspę. Jednak Tonari powraca w tajemnicy na Janandę i trafia w sam środek nowego zagrożenia. Kołatnicy przypuszczają ataki z coraz większą determinacją,...
Po latach samotnie spędzonych na bezludnej wyspie Niesio spotyka wnuczkę Hayase, która proponuje mu przymierze w walce z kołatnikami. Ale czy mężczyzna powinien zaufać osobie, w której żyłach płynie krew niezrównoważonej morderczyni? Tymczasem...
Niesio i towarzyszący mu członkowie brygady ochronnej zostają schwytani przez ekscentrycznego księcia Bona, człowieka widzącego umarłych. Wkrótce Niesio i Bon wyruszają w podróż, której celem jest ochrona ludzkości przed zagrożeniem ze strony...
Książę Bon zawsze widział więcej niż inni, przez co uważał się za wszechpotężnego. Lecz jego dar okazuje się przekleństwem, kiedy trafia w ręce wyznawców Kościoła Benetta. Zostaje przez nich zmuszony do podjęcia decyzji, która zaważy...